概要

案件化に至っていない見込み顧客へのフォロー状況を管理するリストです。
フォローの予定日を登録することでタイミングを合わせたフォローを行えます。
また、ビューの条件設定で自分が担当している直近のフォロー案件だけをすぐに確認することができます。

入力項目、ビューの説明

フォロー予定、実施、備考

フォロー予定日を入力し、訪問、電話等を実施した後に「済」を選択します。
フォロー結果を備考欄に記入しておくと、次回フォロー時に参考にできます。

最終結果

フォローの最終的な結果を入力します。案件化に結び付いたものは、「案件管理」DBで管理できます。

担当者ビュー

担当者ごとの見込顧客が一覧表示されます。今週フォロー予定の顧客のみ表示することもできます。

フォロー結果

案件化した顧客や、引き続き検討予定のある顧客などを一覧で確認できます。