概要

営業部門の各種案件を管理するリストです。
見込みランクにより重要度の高い案件を確認でき、商談状況ステータスを登録することで、自分以外のメンバーが案件の進捗状況を把握しやすくなります。
また、担当者別のビューを設定することで、自分の担当している案件が一目でわかります。
通知メール機能を使った活用方法もあります。例えば、営業部員が新規の案件を登録したり、案件の進捗状況を更新したときに、部長に通知メールが届くように設定することで、部下の活動状況を把握できます。

入力項目、ビューの説明

担当部署

部署名を入力します。
※一覧から選択する形式に変更する場合は、「選択値(1件選択)」部品に部署名を登録する、または、部署マスタDBを作成し、「外部キー」部品を使用して部署を参照するように設定してください。

見込みランク

社内の基準に従って、受注確度の評価を指定します。

引き合い

どのような経緯で案件が発生したのかを記入します。

顧客マスタ

案件の顧客を「顧客マスタ」DBから選択します。

商品マスタ

受注対象の商品を「商品マスタ」DBから選択します。商品は3つまで選択できます。
※商品を4つ以上扱う場合は、DB項目設定で「外部キー」部品を追加してください。

集計機能

部署別受注金額

部署ごとに毎月の受注金額を集計できます。

部署別担当者別受注金額

各部署の担当者ごとに、毎月の受注金額を集計できます。