機能紹介
日報登録 > スケジュール登録
訪問予定を仮登録し、その後実際にアポイントをとり訪問予定を確定させることで、計画的な営業活動を行うことができます。
主要項目の入力
『予定日時』『顧客』『訪問目的』は、あらかじめ登録された選択肢をマウスでクリックし、簡単に入力することができます。これらの項目の選択肢は、独自の文言に設定することもできます。
この時『重要度』『予約種別』を登録すると、スケジュール一覧画面でアイコンが表示され、行動予定を直感的に把握することができます。
繰返登録
重要な顧客等、あらかじめ訪問日程が決められている行動に対して、日、曜日、月単位に定期訪問予約を登録することができます。
他ユーザーへの予約
スケジュール登録先以外のユーザーにも同じ内容を予約することができます。
また、メールにてこの予約内容を通知することもできます。
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