機能紹介
日報登録 > 新規顧客訪問登録／既存顧客訪問登録
初回の顧客訪問から、商品PR、見積書提出、受注、納品、クロージングといった、営業活動の一連の流れに沿って記録を残し、管理することができます。また、業務に合わせた日報書式での報告、見積・受注金額、受注・納品日等の情報もこの画面から登録することができます。
予定として登録したカレンダー上のお客さま名または目的（行動）名をクリックするだけでこの入力画面へと切り変わります。
既存のデータを更新することにより、予定と実績の二重登録を防ぐとともに日報入力の効率化を図ることができます。
主要項目の入力
『訪問日』『顧客』『訪問目的』『商品名』『商談結果』『見込度』は、あらかじめ登録された選択肢をマウスでクリックし、簡単に入力することができます。
また、これらの項目の選択肢は、独自の文言に設定することもできます。
顧客、商品マスタ機能と連携
SSS内に未登録の新規のお客さま、新規の商品を入力したい場合も、新規顧客訪問登録／既存顧客訪問登録画面からマスタ登録画面を開き、『顧客マスタ』『商品マスタ』を登録することができます。
日報入力
業務に合わせてオリジナルの日報書式を登録し、社内で共有することができます。
詳細表示
見積金額・受注金額・粗利金額・売上数・受注予定日・納品日・同行者の登録、またExcelやPDFなどで作成したファイルも添付できます。
報告先、写し宛先の設定
報告先はあらかじめ個人設定画面から設定しておくことができます。
報告先の変更、追加を行うこともできます。
上司への報告のほか、写し宛先を設定し関係者へ同じ日報を送信することができます。
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