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当月受注・粗利推移 |
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≪注意≫集計対象となる日報は、「受注予定日」が設定されている日報です。
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 納品、納品以外の見方について |
集計表示の「納品」欄には、「見込度」に【受注】が選択されていて、「商談結果」に【納品】が選択されている日報の受注金額が設定されます。
「商談結果」が【納品】以外の場合、集計表示の「納品以外」欄に受注金額が設定されます。
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| 当月受注・粗利推移の見方について |
集計表示の「納品」欄には、「見込度」に【受注】が選択されていて、「商談結果」に【納品】が選択されている日報の受注金額が設定されます。
【受注金額推移】
部署単位の受注金額を「見込度」別に集計表示します。
集計期間中に、集計に該当する日報があった場合、ユーザ名欄に[詳細]リンクが表示されます。[詳細]リンクをクリックすると、日報一覧画面が表示されます。
※「目標達成まで」欄に金額が表示されない場合、「グループ設定」をご確認ください。
ここで、「売上目標の設定」が行われている必要があります。
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| 見込累計 |
各「見込度」までの商談が成立する（見込が「決定」になる）と仮定した場合の「見積・受注金額」の合計金額を表示します。
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| 所属グループを変えた場合の集計結果について |
ユーザー変更などで所属グループを変更した場合、変更先のグループに集計結果が反映されてしまいます。
回避策としては、[共通設定]-[日報情報の引継ぎ]で、変更元のグループに所属しているユーザーに対して引継ぎ処理を行ってください。
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| 複数のグループに所属してる場合 |
| ユーザーが複数のグループに所属している場合、ユーザーの売上は所属しているグループ全てに反映されます。 |
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