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日報情報の引継ぎ |
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| 期間と担当者、顧客より日報を検索し、他の担当者への日報の引継ぎを行います。 |
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[注意事項]
本引継ぎ機能を行うことにより、引継ぎ後のユーザーが引継ぎを行った日報の既存顧客訪問登録ができるようになります。
引継ぎを行われましても、過去の日報に関しましては担当者名が引継ぎ後のユーザーには変更されません。あくまで日報の作成をされた引継ぎ前のユーザーのままとなります。
引継ぎ前の日報の検索を行う場合は、引継ぎ前の担当者(ユーザー)名もしくは顧客名等で行っていただく必要がございます。 |
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| 1)日報検索条件入力 |
日報を検索するための条件を入力します。
訪問日を期間で指定し、「担当者」、「顧客１」、「顧客２」の入力を行ってください。
※検索条件としては、「訪問日」のみが必須入力となります。 |
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| 2)検索結果日報一覧 |
条件に該当する日報が一覧表示されます。
引継ぎを行いたい日報のチェックボックスをチェックし、
「選択した日報担当者を変更」ボタンを押してください。日報の詳細情報を参照したい場合、「担当者」リンクを押してください。 |
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| 3)日報詳細参照画面 |
検索結果日報一覧から、「担当者」リンクを押すと、以下の日報一覧が表示されます。
さらに、日報の日付を押すと、日報の詳細情報を参照することができます。
※本画面は、別ブラウザで開きます。終了したい場合、画面上下の「閉じる」を押してください。 |
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| 4)日報引継ぎ |
検索結果日報一覧画面で選択した日報の担当者を変更します。
グループの切替よりユーザ一覧を表示し、「引継ぎ先」として、新しい担当者を選択してください。
※「引き継ぎ先」選択後、「引継ぎ」ボタンを押すと、引継ぎ後のユーザーが引継ぎを行った日報の既存顧客訪問登録ができるようになります。 |
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