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顧客マスタメンテナンス |
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 検索 |
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| 顧客一覧画面 |
登録済みの顧客（略称）の一覧が表示されます。
ボタン欄の右には、現在表示されている顧客の件数が表示されます。 |
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| 顧客マスタメンテナンス画面の入力項目 |
| 顧客マスタメンテナンス画面で入力する主要な顧客情報を以下に説明します。 |
| 顧客種別 |
「共通設定-顧客種別」で登録された顧客種別（例えば「顧客１」、「顧客２」）、「両方」のいずれかを選択します。 |
| 略称 |
顧客の略称を入力します。顧客一覧などで正式な顧客名の代わりに表示されます。 |
| 検索カナ |
顧客の検索に使用します。”全角カタカナ”または”ひらがな”で入力してください。 |
| 訪問頻度 |
訪問する頻度を設定します。以下の訪問頻度より選択してください。
・「不定」
・「毎日訪問」
・「１週間に１回訪問」
・「２週間に１回訪問」
・「１ヶ月に１回訪問」
・「半年に１回訪問」 |
| 地区 |
顧客の地区を選択します。地区を選択するには先に「地区マスタ」に地区を登録しておく必要があります。 |
| 個人マスタに反映 |
「させる」を選択した場合
→ 「顧客マスタ」と自分の「個人マスタ」に追加します。
「させない」を選択した場合
→ 「顧客マスタ」にのみ追加します。 |
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| 顧客の登録 |
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| 顧客の編集 |
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| 顧客の削除 |
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| 交通費の登録 |
顧客に、予め交通費を登録しておくと、日報登録画面から、顧客を選択し、交通費登録を行う場合、顧客に対して登録されている交通費を初期値として表示することが出来ます。
顧客一覧より、顧客を選択し、「交通費精算」ボタンをクリックし、登録してください。
複数顧客に一度に登録することも可能です。 |
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| 顧客のインポート／エクスポート |
顧客情報のインポート／エクスポートは「顧客一覧」画面の 、 をクリックして行います。
インポートを行う場合は、CSVファイルを編集しておく必要があります。また、CSVファイルに指定する「地区」は、予め「地区マスタ」に登録されている必要があります。
※インポートを行う場合、項目の値のみを指定するようにしてください。（タイトル行があると、正常にインポートすることができません。）
※顧客情報のエクスポートを行えるのは、ユーザーレベルが「管理者」のユーザーのみです。
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