1on1個別相談会を担当しているカスタマーサクセス部の橋本です。
今回、金融機関のお客様向けに、数字報告を容易にするサンプルアプリをご紹介します。

 
Excel提出やメール送付の報告業務をAppSuiteに切り替えることで、
データの登録から確認、報告まで一元管理することが可能になります。
これにより、報告業務がスムーズに行え、情報の共有も簡単になります。

 
具体的な機能としては以下のようなものが含まれています。
1. 支店長マスタ：支店番号、支店長を管理します。支店番号をキーに連携します。
2. 目標管理：目標数字を管理します。報告書の提出状況も把握できます。
3. 数字報告：当月実績報告と合わせて、累計や計画比、前年比も確認できます。

 
目標管理
年月と支店番号がキーになります。
数字報告の提出状況も把握できます。

 
数字報告
年月を選択すると、目標管理の同じ年月の数値を、計画値の箇所に表示します。
サンプルでは全て共有となりますが、自部署のみ公開するアクセス権設定も可能です。
※アクセス権設定については、こちらをご覧ください。

 
また、計画比の表現については、[参照データ一覧]を活用しております。
※対比・差分の設定方法については、こちらをご覧ください。

 
数字報告（集計グラフ）
報告データに基づいた自動集計です。※サンプルアプリでご確認いただけます。

 
支店長マスタ
本サンプルでは、簡易的な支店長マスタとなります。

 
お客様で活用中の社員マスタがございましたら、そちらとの連携設定をお願いします。
※既に作成しているマスタと連携を再設定する場合こちらをご覧ください。

 
AppSuiteは、お客様のニーズや具体的に必要な要件に合わせてカスタマイズも可能です。
本アプリケーションは、あくまでもサンプルとなりますが、金融機関での課題解決にご活用いただければ幸いです。

 
「目標と実績」の観点は、どの業界でもご活用いただけますので、部品名称をカスタマイズしてご活用ください。
その他、「こんなことは可能ですか？」という疑問や要望など、お気軽にお問い合わせください。

 
desknet’s NEOをご利用中のお客様は、下記のアンケートフォームにご協力をお願いいたします。
アンケート回答後に、AppSuiteのサンプルテンプレートのダウンロードURLが表示されます。

 
アンケート回答

 
■本件に関するお問い合わせ
株式会社ネオジャパン カスタマーサクセス部
TEL：045-640-5921　Email：csuccess@desknets.com