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【意外と知らない便利機能】表部品の取り込み ～プロジェクト・タスク管理～
1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。
ご相談のテーマとして多い、プロジェクト管理やタスク管理をサンプルに意外と知らない[表部品の取り込み]をご紹介します。
Appsuiteの表部品は、1回の報告で複数の情報を登録できるため、非常に便利で人気の高い機能です。
便利な機能であっても、毎回同じような情報を入力する場合には、手間となってしまう場合がございます。
この手間を省くために、表部品をマスタ化して、マスタから取り込むコツをご案内いたします。
ポイントは3点です！
１：便利な表部品をマスタから取り込む
２：タスク期限の自動計算
３：条件付きスタイルを使ったガントチャートの表現
まずは、どんなことができるか？のイメージをご案内させていただきます。
１：便利な表部品をマスタから取り込む
表部品を1つ1つ登録することも便利ですが、利用するパターンをマスタ化していただくことで、呼び出すことができます。
【ざっくり作成手順】
[事前準備]
・マスタアプリと、入力/管理アプリの2つを作成します。
・表部品の内容については、同じ部品タイプ、同じ部品名で作成をしてください。
・それぞれに、タスクマスタＮＯという文字(一行)部品を配置してください。
[マスタから呼び出す手順]
①部品の追加に[他のアプリケーションの部品]がございます。
最初は何も表示されていない状態ですので、[関係の追加ボタン]から関連付けを行います。
②左側（このアプリケーション）に、入力/管理アプリの部品が表示されます。
右側（他のアプリケーション）に、[タスクマスタ]を表示させます。
キーとなる部品として、左側は[タスクNo]を、右側は[タスクマスタNo]を選択します。
※ここでは同じ部品タイプでないと選択できません。
※部品名を一致させる必要はございませんが、類似した部品名の方が管理しやすくなります。
[OK]をクリックすると完了です。
[次へ]をクリックすると選択ダイアログの設定を行います。
③選択ダイアログとは、🔍アイコンをクリックした際に、表示される項目の選択です。
④設定が完了すると、[他のアプリケーションの部品]の中に、マスタ側の部品が配置されます。
※[選択ダイアログの設定]をクリックして、修正することも可能です。
最後に、[タスク詳細]という表部品を、画面デザインに配置して完了です。
２：タスク期限の自動計算
プロジェクト納期を入れると必要日数をもとに、タスク期限が自動表示されます。
タスク期限の計算式は下記となります。
[タスク期限の計算式]
DATE(YEAR({{プロジェクト納期}}),
MONTH({{プロジェクト納期}}),
DAY({{プロジェクト納期}})-{{タスク詳細}}.{{必要日数}})
表部品に表示されている情報をカウントすることも可能です。
完了件数／タスク件数／進捗率は下記の通りです。
[完了件数の計算式]
COUNTIF({{タスク詳細}}.{{タスクステータス}},{{タスク詳細}}.{{タスクステータス}}=”完了”)
[タスク件数の計算式]
COUNT({{タスク詳細}}.{{タスクステータス}})
[進捗率の計算式]
IF({{完了件数}}=0 AND {{タスク件数}}=0,””,({{完了件数}}/{{タスク件数}}*100))
３：条件付きスタイルを使ったガントチャートの表現
こちらは、条件付きスタイルを使い、進捗率をガントチャートのように表現します。
①まずは、10個の自動計算を用意します。
計算式は下記の通りです。
[10％の計算式]
IF({{進捗率}}>10,”1″,””)
[20％の計算式]
IF({{進捗率}}>20,”1″,””)
（・・・同じ要領で）
[100％の計算式]
IF({{進捗率}}=100,”1″,””)
②部品が完成しましたら、条件付きスタイルで設定します。
スタイルで色を調整しながら、10部品同じ設定をします。
以上でご案内は終了です。
プロジェクト・タスク管理の運用については、各社様によって多少異なると思いますので、
サンプルをダウンロードいただき、加筆修正のアレンジをしてください。
本テンプレートの自動計算部品では、[計算結果の表示形式]を文字としております。
数値などに変更すると、正しく反映されない場合がございますので、ご注意ください。
「あれ、実際にどうやってやるの？」というお客様は、説明動画（約7分）をご覧ください。
＜本動画の内容について＞
[ 2分30秒] 表部品の取り込みについて
[ 4分55秒] 条件付きスタイルを使った進捗の表現
[ 5分58秒] 絞り込み条件
▼動画でご紹介したアプリをサンプルとして提供いたします。
ダウンロード
ダウンロード後、テンプレートファイルは解凍せずに、
ZIPファイルのまま取り込んでください。
AppSuiteへのテンプレート登録方法については、下記をご覧ください。
よくあるご質問：
https://faq.desknets.com/–61276c4d16d50b0023d7d336
テンプレート登録方法に関する説明動画はこちら
https://www.desknets.com/neo/users/media/appsuite/7525
AppSuiteテンプレート作成時に使用するアイコンのサンプルはこちら
https://www.desknets.com/users/appicon/
本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。
[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@dnstg.dn-cloud.com
