1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。

今回は、お問い合わせの多い[印刷用画面の作成]について、ご案内いたします。

 

ペーパーレス化も重要なテーマでございますが、社外や取引先への配布については、

PDFデータの送付や印刷についても、業務に必要なシーンがあるかと思います。

 

例えば、

・社内申請書式の内容をベースに、お客様に配布するための印刷用画面を作成したい。

・工事が完了したタイミングで、請求書を発行するため、そのレイアウトを作成したい。

など、ご相談を多くいただきますので、簡易的な手順をご案内いたします。

 

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[ステップ１]

まずは詳細画面を作成してください。

※すでに作成しているテンプレートで対応する場合には、

現在の詳細画面を[入力/表示用]として、そのままご利用ください。

 

[ステップ２]

作成済みの[詳細画面]を開くと、[複写して新規作成]がございます。

こちらをクリックしていただくことで、[入力/表示用]のレイアウトをベースに、

[印刷用画面]としてご利用いただけます。

 

 

[ステップ３]

最初は、「複写した詳細画面（入力/表示用）」という表示になりますが、

青い文字をクリックいただくことで、名称を変更いただけます。

ここでは、[印刷用画面]として設定します。

 

※一例として、[入力/表示用]にない[御見積書]の見出しや、[会社ロゴ]をアップしております。

 

 

[ステップ４]

[画面切替メニューに表示]については、[表示しない]をご選択ください。

[既定の詳細画面]のチェックボタンは、灰色のOFFの状態で大丈夫です。

また、[画面切替メニューに表示]が[表示する]となっている場合には、

[設定]をクリックいただき、 [画面切替メニューに表示する]のチェックを外してください。

 

 

[動作確認]

①該当のデータを表示いただき、右上の印刷ボタンをクリックいただくと、[印刷用画面]が表示されます。

 

 

②[印刷用画面]をクリックいただくことで、ブラウザの印刷画面に推移しまして、

作成されたレイアウトが表示されます。

 

 

③PDF保存をご希望の方は、ブラウザのPDFに保存をご利用ください。

 

以上となりますが、いかがでしょうか。

このような操作において、登録されたデータは1つに対して、社内申請時の[入力/表示用]と、

取引先配布時の[印刷用画面]とレイアウトを分けることが可能です。

その他、必要なシステム部品を余白に配置されている場合に、印刷時にはシステム部品を割愛することも可能です。

 

今回は、[印刷用画面]を１つとしておりますが、同様の操作を実施いただき、[印刷用画面２][印刷用画面３]を作成することも可能です。

本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。

 

[お問い合わせ先]

株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部

E-mail:csuccess@desknets.com