1on1個別相談会を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。
今回の動画では、AppSuiteの通知メールについてご案内いたします。

 

AppSuiteの運用において、次回行動予定日/契約更新日など、
未来の日付を管理いただくケースが多くございます。

 

【営業案件管理】
・次回行動予定日の期限が超過していることを通知したい。
・次回行動予定日がまもなく近づいていることを通知したい。

 

【契約更新管理】
・契約満了日の〇日前に1回通知したい。

 

 

 

しかしながら、登録した時は覚えていても、「うっかり忘れてしまうこと」ってありますよね。

本動画では、うっかり忘れを防止する[事前のお知らせ]と、期日を過ぎた[超過のお知らせ]を例に、通知メールの設定方法をご紹介いたします。

 

また、通知するためにポイントとなる[検索条件]もご案内させていただきますので、是非、ご覧ください。

 

Appsuiteの通知メール設定で、お客様の業務改善にお役立てできれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

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[製品全般の1on1個別相談会]
https://www.desknets.com/neo/users/media/tag/one-on-one

 

その他、ワークフローやAppSuiteについて、下記の記事も掲載しておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
なお、本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。

 

[AppSuite活用術]
https://www.desknets.com/neo/users/media/category/appsuite

 

[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com