[1on1個別相談会]を担当しております[カスタマーサクセス部]の橋本です。

 

お客さまから「AppSuiteで申請書アプリケーションを作成する際、申請書のレイアウト作成はうまくできたが、経理部門や総務部門などが管理しやすいように運用できないか？」といったご相談を多くいただきます。

 

 

そんなお悩みをお持ちのお客さま向けに今回はAppSuiteをフル活用した稟議申請と管理方法を動画でご案内いたします。

 

 

この動画のポイントは以下です。

 

 

【フル活用のポイント】
・勘定科目を申請者が選択しやすいように、マスタから選択させる
・経理部門がチェックしやすいように、承認データの明細だけ抽出し、エクスポートする
・管理者がチェックしやすいように、今期予算と予算残を管理する

 

 

こちらのポイントを踏まえて１～３の課題について、解決策をご案内いたします。

 

 

 

 

動画内でご紹介したテンプレートはお客さま環境でもご確認いただけるよう、下記にて公開いたします。ぜひ、ダウンロードしてお試しください。

 

＜テンプレート概要＞
以下の通り、複数のアプリケーションが含まれております。

 

■アプリ名：0_勘定科目明細マスタ

→選択時のマスタとなるアプリケーションです。

 

■アプリ名：1_稟議申請書
→メインとなる申請書アプリケーションです。

 

■アプリ名：2_稟議明細管理
→稟議申請書のデータを受け取り、明細をチェックするアプリケーションです。

 

■アプリ名：3_予算管理台帳
→申請承認金額と予算をチェックするアプリです。

 

■目的
勘定科目のマスタ選択、承認データの明細抽出、予算残管理について、挙動を確認できます。

 

■使い方
本アプリケーションはインポートしただけではご利用いただけないため、
下記の設定をお願いいたします。（設定資料の手順を合わせてご確認ください）

 

1.　設定(スパナアイコン) ＞ メニュー ＞他機能連携 からワークフローの「申請の作成機能を有効にする」をONにし、ワークフローの申請経路設定をします。

 

2.　勘定科目マスタや予算マスタアプリに、データ登録をします。

 

3.　承認データの明細を抽出するために、自動複写登録の設定方法の確認をお願いします。

 

▼以下の記事をご参照ください

【アプリ作成のコツ】表部品で作成した見積書や稟議書の明細データを上手にエクスポートする方法

 

4.　ワークフローから申請及び承認完了まで行っていただき、下記の動作をご確認ください。

・承認が完了したデータが、稟議明細確認アプリへ自動複写登録（コピー）されていること。
・予算マスタにアクセスして、参照データ一覧に申請データが表示されていること。

 

＜こんな方におすすめ！＞
・稟議申請の承認フローだけなく、予算管理の運用まで実現したい方
・稟議申請の承認フローだけなく、会計ソフトへインポートするための手間を削減したい方

 

▼「稟議申請関連一式」アプリをダウンロード
ダウンロード

 
ダウンロード後、テンプレートファイルは解凍せずに、ZIPファイルのまま取り込んでください。

 
AppSuiteへのテンプレート登録方法については、下記をご覧ください。

 
■テンプレート登録方法に関する説明動画はこちらをご覧ください。
■自動処理の関連記事はこちらをご覧ください。

 
本件に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお申し付けください。

 
[お問い合わせ先]
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com