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【AppSuiteアプリテンプレート】AppSuiteで案件管理をしてみよう！
平素よりdesknet’s NEOをご利用いただきまして、ありがとうございます。
［ カスタマーサクセス部 ］の小川です。
昨年より、［ 簡単アプリシリーズ ］と題して、色々なサンプルアプリを提供してきましたが、今回は応用編として案件管理アプリ（一式）のアプリテンプレートを公開したいと思います。
日々、オンボーディングさせていただく中で、各社、案件管理方法は様々で、今もなお、”Excel”を使って案件管理をしている企業が比較的多い印象を受けます。
また、これまでツールを使って案件管理をしてこなかったというお客さまからもご相談いただきましたので、私が思う、”スタンダード”な案件管理アプリを作成しました。
これまで、以下のような経験をしたことがあるお客さまは、是非使い勝手をお試しください。
‐SFAを導入したが社内浸透しなかった。また、高額であるため継続利用を断念した
‐Excelだといつの間にか複数の案件管理ファイルが出来上がってしまい、どのファイルが最新かわからない
‐Excelだと他の営業がファイル更新している間、案件ステータスを更新できず待つ必要がある
‐案件管理ツールを利用していないため、取引先への提案状況は営業担当者しかわからない
案件管理アプリ（一式）は、以下3つのアプリで構成されています。
・アプリ名：顧客マスタ
・アプリ名：案件管理
・アプリ名：案件フォロー履歴
アプリ間の連携設定もしているため、資料も作成しております。
本アプリは、目標管理というより、案件に対するフォローが停滞していないかを把握することができる構成にしておりますので、ご了承ください。（予実管理は想定しておりません）
アプリ構成イメージ図：
サンプルアプリ：案件管理アプリ（一式）
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※zip（拡張子）のまま、AppSuiteに取り込みください。
取り込み手順は以下記事でご案内しております。
アプリ解説書
ダウンロード
【 本記事をご覧の皆さまへ 】
AppSuiteでこんなアプリがほしいといったご要望がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご希望のアプリを作成できるか検討させていただき、実現できるようであれば、今後の記事でご案内差し上げます。
desknet’s NEOクラウド版をご利用中のお客さまは、AppSuiteの試使用が可能です。
以下記事をご参考ください。
■お問い合わせ先
株式会社 ネオジャパン カスタマーサクセス部
E-mail:csuccess@desknets.com
では、またお会いしましょう！
